La distribuzione ha registrato un’ampia partecipazione globale e una notevole presenza dei principali investitori europei
Mediobanca ha lanciato un nuovo covered bond con una durata di sei anni (scadenza agosto 2032) per un totale di 500 milioni di euro. L’istituto evidenzia che il bond ha suscitato un’interesse qualificato sul mercato, permettendo di stabilire il rendimento a 38 punti base oltre il mid-swap. Durante l’emissione sono stati registrati ordini per circa 1,4 miliardi di euro.
Il book degli ordini ha mostrato una composizione di alta qualità, con il 35% collocato presso banche centrali e enti sovranazionali e oltre il 50% presso fondi e compagnie assicurative. La distribuzione ha beneficiato di una forte partecipazione internazionale, con circa il 90% degli ordini provenienti dall’estero e una presenza significativa dei maggiori investitori europei.
Il nuovo bond offrirà un tasso di interesse del 3,125% e rappresenta per Mediobanca il quinto covered bond emesso dall’inizio del 2025, garantendo un accesso continuo al mercato con spread contenuti.
Giovanni Lombardi Stronati